【联合发布】2025年8月汽车智能网联洞察报告

中国新能源汽车市场走势

• 中国新能源汽车市场，2025年9月销售160.4万辆，比上升15.0%，同比增长24.5%，渗透率达到49.7%，渗透率维持较高水平。
• 其中新能源乘用车销售151.6万辆，同比增长22.8%；新能源商用车销售8.8万辆，同比增长65.7%。
• 新能源乘用车市场延续增长态势，消费者对新能源车接受度持续提升，叠加以旧换新政策，共同推动换购需求增长，推动渗透率持续攀升。自主品牌在新能源领域优势明显，合资品牌表现相对弱势。同时，市场竞争持续加剧，车企通过推出新品、多品牌战略等应对挑战，促使市场格局进一步分化。

中国新能源汽车市场结构

• 2025年9月，新能源轿车占比42.4%，比去年同期下滑2.9个百分点。新能源SUV份额达到47.7%，份额较同期上升1.1个百分点。2025年9月，细分市场全部实现增长，商用车增速整体高于乘用车，半挂牵引车增长179.6%。乘用车市场中轿车、MPV、SUV增幅分别为16.6%、41.6%和26.9%。

装车率统计——级别分布

• 2025年1-8月新能源乘用车L2级及以上的辅助驾驶功能装车率达到86.8%，16万以下市场中智驾装车率进一步增长。随着技术能力提升叠加成本下降，推动智能辅助驾驶搭载率不断提升。

装车率统计——AEB自动紧急制动功能

• 1-8月AEB整体装车率表现良好，乘用车整体装车率达到67.7%，16-24万乘用车整体占比达到77.1%，目前仍有增长的空间。新能源乘用车市场AEB装车率已经达到71.4%。多维技术融合方案不断提升AEB能力边界，加速AEB搭载普及。

装车率统计——全速域ACC自适应巡航功能

• 全速域ACC自适应巡航功能目前在乘用车整体市场装车率达到61.3%，新能源乘用车市场装车率达到70.5%。随着智驾平权趋势的发展，拥有智能辅助驾驶功能已经成为车企面对新一轮行业竞争的主要手段，ACC功能向低价位段持续渗透趋势将愈发明显。

装车率统计——ALC自动变道功能

• 随着技术方案的不断提升，和与高阶智驾功能深度整合，ALC作为高阶智驾功能的基础模块，与其他功能协同工作，可实现更流畅、更智能的多车道行驶体验。随着传感器（如毫米波雷达、摄像头）和芯片技术的成熟，ALC功能所需的硬件成本将逐渐降低。同时，软件定义汽车不断推动功能迭代，通过软件OTA升级，ALC功能可不断优化和扩展，不断推动其在更多中低端车型上的普及。

装车率统计——APA自动泊车功能

• 随着传感器融合的不断深化，传统超声波雷达方案逐渐向融合方案演进，UWB雷达凭借高精度、小盲区优势，有望替代部分超声波雷达，实现更精准的泊车感知。同时，随着整车电子架构集中化，APA功能将与行车、座舱功能深度融合，通过域控制器或中央计算平台实现资源复用，提升系统集成度与智能化水平。

• 在软件定义汽车背景下，操作系统是汽车生态发展的灵魂。随着汽车电动化、智能化、网联化的发展，汽车操作系统已经成为车辆中重要的组成部分之一，一定程度上决定了车辆的安全性、舒适度、智能化水平和整体性能。回顾智能驾驶OS发展历史，智驾OS的进化与电子电气架构变革紧密交织。

智能驾驶系统架构的发展源于汽车产业多重变革力量的共同推动，其演进历程深刻反映了汽车从机械产品向智能化终端转变的底层逻辑。

目前，智驾OS的落地应用已展现出显著的产业革新价值。体现在性能突破，成本优化，安全体系重构，开发效率跃升和生态创新加速等方面。

当然，智驾OS的规模化落地仍面临着很多挑战。主要体现在安全与监管，技术复杂度，生态博弈困境，成本与量产瓶颈以及标准化缺失这几方面。

未来发展趋势上，架构融合与算力池化将成为智驾OS未来发展的趋势之一。

同时，生态开源化也将是智驾OS得以快速发展的重要前提。