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【乘联分会论坛】2025年7月乘用车区域市场流向分析

发表时间：2025-09-02 09:06
随着经济发展的内需和出口多元化，改变了区域车市的结构。在国家“两新”政策促进乘用车内需消费的良好环境下，2025年全国乘用车市场零售同比增长10%，呈现2-7月的国内车市强势增长的良好特征。1、“北强南弱”特征明显。北方车市2025年7月较上年同期的份额下降2.8个百分点，2025年较2022年的北方份额增5.6个百分点。东北地区车市这几年在不断的走强之中，从2023年到2024年逐步的较好地增长，2025年7月仍然保持在7%的份额的较高位水平。南方经济好，但车市较差，华东地区的7月车市同比下滑较大，华南也较差；2、补贴政策鼓励中低端，经济型车回暖，体现了政策的公平。随着“双新”补贴的推动，华北、东北地区的A00级车表现优秀，大部分地区的A0级电动车也呈现较强增长态势，政策补贴让经济性电动车受益最大是政策公平性的核心体现，补贴鼓励小微型电动车发展的普及意义重大；3、新能源实现在北方的跟进性加速普及。插混车型在北方省份的提升较快，面对低温的北方环境，插混替代燃油车的优势体现。纯电动在南方的接受度提升，实现全国的梯度电动化加速推进的良好走势。
1.区域市场的走势特征分析

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由于有部分的企业零售难以拆分到地区，因此区域总量和总体零售稍有差异。近几年的车市增长特征是“北强南弱”的新格局。今年北方车市较强，尤其是东北和华北地区表现相对较强，说明车市总体呈现较好的增长状态，而且2024年跟2019年对比，东北和西北是中国车市增长最快的地区，而像南方地区总体表现相对较差。
从过去几年各地车市的发展状态来看，“北强南弱”格局持续，北方车市2025年7月较上年同期的份额增加0.9个百分点，2025年较2022年的北方份额增5.6个百分点。东北地区车市这几年在不断地走强之中，从2023年到2024年逐步的较好地增长，2025年7月仍然保持在5.9%的份额较高位水平。南方经济好，但车市较差，华东地区的7月车市同比下滑较大，华南也较差。

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北方车市的走强应该是目前市场的核心特征，东北和西北车市走强明显，带动总体西部车市超强发展。虽然7月中部长江地区还有黄河地区总体月度表现相对较强，但是在年度表现来看，仍需要有效的观察。
中西部车市好于东部车市，2025年7月中部地区车市份额较上年同期的增加1.5个百分点，而中部的长江地区车市有所回暖。
2.政策对区域结构的推动分析

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从各省销量的具体增长来看，以北方的宁夏、内蒙古、黑龙江、辽宁和山西等地区车市表现相对较强，吉林等地区表现也不错，所以北方地区成为2024年和2025年增长表现最亮点的地区。有判断认为，随着老龄化，建筑业萎缩，出口产业高端化，农民工群体的北方人口回流明显，而且事业单位和公务员的消费总体表现相对较强。
3.区域市场结构变化分析

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中国乘用车消费结构呈现SUV较好的增长态势，SUV的表现主要在中西部地区相对较强，在东部地区相对表现偏弱一点，尤其是西北、西南地区SUV的需求是比较旺盛，这与地形地貌相关。中西部地区以山区丘陵为主，SUV的市场需求相对比较大，SUV动力表现也相对较好，形成SUV较强的特征。由于今年国家“两新”补贴中新能源补贴偏高，拉动了轿车市场的回升。而东部地区，尤其是像山东、河南以及河北等这些地区主要在平原地区，同时也是因为这些地区纯电动轿车发展相对较强，形成在轿车市场的中低端产品成为主力，然后推动了私车普及的良好态势。
4.新能源市场结构分析

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2025年新能源车表现相对较强，尤其纯电动和插电混动两者表现均是较好的态势。目前，传统燃油车在中西部和北方地区需求仍然比较大，燃油车占比还达到60%左右，而在东部的平原地区，尤其是南方地区，整体的新能源车占比达到50%以上的水平。7月北方地区新能源增长较快，也是插混占比提升明显的区域，体现新能源的有效拉动。
目前来看，海南和广西地区，新能源车的占比已经达到了60%左右的水平，呈现相对较强增长的态势。像广东还有江浙等地区也达到50%左右的燃油车比例，新能源车也呈现纯电动大幅提升的较好比例。
5.车市结构变化分析

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国家补贴中低端的效果最佳，鼓励高端化难以持续，毕竟消费回归理性最重要。今年大部分地区的“两新”补贴政策，经济型车受益于补贴较大。随着国家对报废更新和以旧换新的补贴推进，新能源车相对燃油车获得更高的补贴优势。由于中低端的新能源车价格相对比较低，在补贴相对均等情况下，消费者的购买热情也得到有利的释放。
6.车市结构变化分析

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上海与北京的豪华车市场占比均是很高的，2025年自主快速发展，豪华车份额下降明显，而合资在大城市已经小于豪华车份额，而且份额下降较快，体现了自主对合资的替代效果明显。


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