一、当前轴承行业主要企业经济运行形势
1. 营业收入增速下滑有回稳趋势
128家主要企业1-7月完成主营业务收入667.07亿元,同比增长29.68%,较上个月的30.17%降低了0.49个百分点。按可比企业口径,112家企业(589.28亿元)比2019年同期(473.09亿元)增长24.56%。 行业前10家企业(以轴承业务收入排序:人本、万向钱潮、天马、瓦轴、洛轴、五洲新春、慈兴、洛阳新强联、新火炬、襄轴)完成主营业务收入361.43亿元,同比增长23.96%,较上个月的23.29%上涨了0.67个百分点。
2. 工业生产增速稳定
主要企业(128家)工业总产值(当年价)完成了580.51亿元,同比增长33.05%,较上月的32.63%上涨了0.42个百分点,按可比企业口径,112家企业(508.78亿元)比2019年同期(396.13亿元)增长28.44%。
轴承产品完成46.47亿套,同比增长42.09%,4上个月的43.21%降低了1.12个百分点,按可比企业口径, 112家企业(40.65亿元)比2019年同期(29.38亿元)增长38.34%。
3. 轴承产销增速有微量下滑的态势
1-7月, 128家企业生产轴承46.47亿套,轴承销售量47.13亿套,产销率为101.4%,产量和销量同比分别为增长42.09%和增长48.5%,较上个月的43.21%和55.69%,产量降低了1.12个面分点,销量降低了7.19个百分点。
接可比企业口径,112家企业(产量40.55亿元,销量40.38亿元)比2019年同期产量(29.38亿元)增长38.34%,销量(30.54亿元)增长32.22%。
4. 库存额上涨幅度较大
1-7月,128家企业轴承库存额为93.19亿元,同比增长22.57%,较上个月的7.97%上涨了14.6个百分点。按可比企业口径,112家企业(86.31亿元)比2019年同期(77.08亿元)增长11.97%。
5. 利润增数下降、税收小幅下降
利润总额较去年相比增长的企业占77.34%,利润总额同比下降企业占20.31%,持平3家。按可比企业口径,,112家企业比2019年同期增长的企业占67.86%,下降企业占28.57%,持平4家。
1-7月,亏损企业亏损面为13,28%,亏损企业数较去年同期下降19.05%。亏损企业亏损额为0.79亿元,比去年同12.28亿元,下降65.51%.
按可比企业口径,112家企业(亏损15家0.65亿元)比2019年同期亏损企业数(18家)下降16.67%,企业亏损额(1.94亿元)下降66.4%。
6. 从业人员开始微量增长、工资总额增长稳定
1-7月128家企业期末从业人员为11.94万人,同比增长2.24%:期末从业人员工资总额为50.59亿元,同比增长21.99%。按可比企业口径,112家企业(38.49亿元)比2019年同期(36.74亿元)增长4.76%。
1-7月主要企业人均工资为6051.6元/人/月,比去年同期5071.99元同比增长19.31%;按可比企业口径, 112家企业(5103.73元/人/月)比2019年同期(5095.98元/人月)增长0.15%。
7. 轴承出口仍呈高速平稳增长态势
1-7月底,主要企业出口轴承产品销售收入完成91.44亿元,同比增长34.33%,较上个月的34.53%降低了02个百分点。按可比企业口径,112家企业(86.69亿元)比2019年同期(74.27亿元)增长16.72%。
出口轴承销售量完成14.5亿套,同比增长52.91%,较上个月的53.1%降低了0.19个百分点。按可比企业口径,112家企业(13.72亿元)比2019年同期(10.6亿元)增长29.41%。
二、全国轴承进出口形势
1. 轴承出口总体仍呈高速增长
截止2021年7月份,共累计出口创汇38.01亿美元,累计创汇比去年同期增长47.79%,较上个月的47.59%上涨了0.2个百分点。出口轴承43.87亿套,比去年同期增长47.15%,较上个月的50.35%降低了3.2个百分点。
同比2019年7月份,累计出口金额(31.51亿美元)增长20.63%,出口数量(
34.37亿套)增长27.64%.
2. 轴承进口增速持续回落
截止2021年7月份,我国累计进口用汇33.07亿美元,累计用汇比去年同期增长45.05%,较上个月的49.35%降低了4.3个百分点,进口轴承17.15亿套,比去年同期增长26.86%,较上个月的26.82%上涨了0.04个百分点。
同比2019年7月份,累计进口额(20.18亿美元)增长63.92%,进口数量(11.89亿套)增长44.2%。
3. 轴承进口贸易仍呈小幅顺差
2021年7月,我国当月轴承进出口贸易额为顺差1.04亿美元,1-7月累计贸易额顺差4.94亿美元。
三、机械工业经济运行情况
1) 增加值增速环比继续回落
增加值同比增速继续高位回落,年均增速正常水平。国家统计局数据显示, 1-7月机械工业增加值同比增长19%,增速比1-6月继续回落3.3个百分点,与2019年相比,1-7月机械工业增加值增长20.4%,两年平均增速为9.7%。 主要大类行业快速增长。1-7月,通用设备、专用设备、汽车、电气机械、仪器仪表同比分别增长21.5%、17.8% 、16.7%、 26.2%、 17.1%;与2019年相比,1-7月两年平均增速分别为10.1%、10.7%、8.6%、13.7%、8.8%。
2) 主要产品产量全面增长
1-7月机械工业121种代表性产品中, 111种产品产量同比增长,10种下降;与2019年相比,有85种产品产量增长占比70.2%,36种下降占比29.6%。
3) 1-7月机械工业主要产品生产呈现以下特点
一是包装机械生产旺盛,包装专用设备、金属集装箱等产品产量成倍增长。
二是工程机械类产品经过多年快速增长后,产销增速逐步回归,挖掘机、装载机、水泥专用设备、叉车等产品增速放缓至25%左右。
三是农业机械产品生产渐趋平稳,增速有所放缓,大、中、小型拖拉机产量分别增长46.65%、14.29%和16.77%。
四是机床类产品出现恢复性增长,金属切削机床、机床数控装置等产品产量增速超过40%,E业机器人增长近65%。
五是汽车产销量分别为1444万辆和1475.6万辆,同比分别增长17.2%和19.3%,受芯片短缺影响,5、6、7三个月当月同比下降,恢复性增长的势头受阻。
六是部分输变电设备生产走弱,大型电力变压器、电力电容器等产品产量同比下降。
4)面临的主要问题和困难
(1)应收账款回收难略有改善但问题尤在。
(2)原材料价格上涨成本压力上升挤压利润空间。当前以钢材、有色金属为代表的原材料价格大幅上涨仍在持续,价格维持在高位。上游原材料大幅、长期、持续的涨价造成机械行业成本上升、挤压利润空间。
机械工业议价能力弱、价格传导能力不足,虽然近期机械工业出厂价格也开始上涨,但涨幅十分微弱。
虽然短期看,原材料价格上涨的影响要集中在对机械企业效益的侵蚀,但长远看,作为为国民经济各个行业提供装备保障的机械工业如若持续处于微利甚至无利运行的状态,就难以投入到新技术、新产品、新工艺的研发当中,装备供应与保障能力就难以得到提升。
(3)用工人数持续下降,招工难问题凸显从业人数持续下降。
以上也是轴承企业所面临的问题和困难。
四、2021年行业走势 预判
有利因素:
一是经济环境改善带动市场需求扩张。
二是稳定的政策环境与精准的调控措施提振企业信心。
三是疫情防控常态化背景下数字化智能化发展提速。 不利因素:
一是部分产品生产出现高位回落迹象。
二是对外贸易市场存在不确定性。
三是原材料价格仍处高位。
综上判断,2021年机械工业经济运行总体将呈现前高后低的态势,下半年主要经济指标增速较上半年明显趋缓,但机械工业全行业完成年度目标信心依然,预计全年,机械工业增加值、营业收入和利润总额的增速可达6%左右,外贸进出口有望实现新的突破。 根据机械工业的形势分析、当前面临的困难和问题以及未来k势预测,结合判承工业当前的形势分析,预计轴承行业全年营收在两位数以上,轴承出口将超过两位数以上,但原材料价格大幅上涨,短期内不会有大的回落,将导致行业整体利润下降。
随着我国高端制造业的不断加快,轴承进口会维持较大增长,高端轴承进口替代市场潜力巨大。